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                                            上半年紡織機械行業運行情況

                                            紡織機械 



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                                            2020年初,突如其來的新冠肺炎疫情對全球經濟社會的正常運行產生重大影響,也對我國經濟發展帶來巨大壓力。企業生產經營活動一度受到重大沖擊,一季度紡機行業主要經濟指標大幅下降。二季度以來,在國家統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的部署下,我國經濟發展逐步復蘇,紡機行業生產經營秩序逐步恢復正常,行業經濟運行指標降幅較一季度大幅收窄,出口同比微降。但疫情影響依然存在,行業生產經營仍然面臨較大壓力。



                                            運行質效


                                            據國統局統計,2020年1-6月,636家規模以上紡機企業行業實現營業收入321.37億元,與去年同期相比減少17.02%,增速較去年同期下降16.23個百分點,行業營業收入降幅收窄。資產總額為1022.56億元,與去年同期相比增長12.82%。二季度營業收入降幅較一季度收窄19.88百分點。實現利潤總額為21.19億元,與去年同期相比減少24.86%,降幅較今年一季度收窄42.48百分點,營業收入利潤率6.59%,比去年同期降低0.38個百分點,行業盈利仍然面臨較大壓力。虧損企業虧損額為4.34億元,與去年同期相比增長112.16%;虧損面為33.19%,比去年同期擴大14.21個百分點。


                                            2020年1-6月,規模以上紡機企業成本費用總額為294.04億元,與去年同期比下降30.53%。

                                            重點企業調查情況


                                            紡機協會2020年對108家重點紡機企業進行了2020年上半年經營情況調查。從匯總結果來看,上半年67%的企業營業收入存在不同程度的下降,紡機產品價格總體穩中有降,企業庫存有所增加。50%的企業認為面臨的主要問題是國內外市場不足、銷售渠道受阻以及原有訂單的取消。對2020年三季度紡機行業的形勢,49.53%的受調查企業認為不容樂觀。



                                            進出口情況


                                            據海關統計,2020年1-6月我國紡織機械進出口累計總額為32.82億美元,與去年同期相比下降8.76%。其中:紡織機械進口13.93億美元,與去年同期相比下降18.43%;出口18.89億美元,與去年同期相比下降0.03%,基本持平。

                                            紡機行業進口情況


                                            2020年1-6月,共從53個國家和地區進口紡織機械,進口總額13.93億美元,同比下降18.43%。


                                            從進口產品類別看,化纖機械進口排在第一位,進口總額為5.43億美元,與去年同期相比增長18.51%,占進口總額的38.99%;七大類產品除化纖機械外,均存在不同程度的大幅下降。


                                            紡機行業出口情況


                                            2020年1-6月,共向169個國家及地區出口紡織機械18.89億美元,與去年同期相比減少0.03%,在防疫紡織品生產設備出口的帶動下,紡織機械出口總額基本恢復到去年同期水平。


                                            從出口類別看,非織造布機械(含防疫紡織品生產設備)出口額為5.47億美元,與去年相比增長604.92%,占比28.95%,位居第一,其后依次為印染及后整理機械、針織機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械。


                                            各分行業情況


                                            紡紗機械

                                            受國內外疫情的影響,市場需求低迷,新增和技改項目較少,對設備和器材需求大幅下降,很多設備企業一季度的生產銷售主要延續去年訂單,二季度任務量明顯不足。棉紡細紗機銷售同比減少61.7%,其中長車(配集體落紗裝置)銷售占細紗機總量的比例為77.8%;轉杯紡銷量同比減少31.6%,加上國外疫情的蔓延,進出口物流及人員流動困難,紡紗機械的銷售包括進出口都出現較大幅度的下降。進口設備中僅有噴氣渦流紡設備還在增長,說明國內對噴氣渦流紡的投資熱情還在持續。預計三季度紡紗設備的市場需求不會有明顯好轉的跡象,訂單不足的狀態仍將延續。

                                            織造機械

                                            2020年上半年隨著國內新冠肺炎疫情得到有效控制,國內市場呈逐步回暖態勢,織造機械企業產能利用率逐步恢復,供給能力、產業鏈持續改善。一季度織造機械企業銷售訂單處于國內疫情后的訂單修復階段,但4月份以來,隨著國外疫情的爆發和中美貿易戰、中印摩擦升級等因素的影響,企業生產明顯放緩,但產銷量逐步向龍頭企業集中,上半年織造機械銷量呈下降態勢,據協會統計,2020年上半年高速劍桿織機銷量同比減少6.9%,噴水織機銷量同比減少26.3%,噴氣織機銷量同比減少2.7%。預計2020年三季度,隨著疫情逐步緩解,終端消費市場對服裝、產業用布購買需求逐步回升,劍桿織機銷量有望逐步提升;長絲織物、家用紡織品等銷量降幅不斷收窄,噴水織機銷量逐步回暖;由于國內織造機械升級仍然持續,噴氣織機銷量有望保持平穩運行。同時織造機械企業應注重企業現金流,關注多層級國內消費市場和國際環境等因素影響。


                                            針織機械

                                            2020年上半年,受新冠疫情影響,三大類針織機械橫機、圓緯機、經編機市場整體運行受到了較大沖擊。橫機市場上半年產銷量出現了較大降幅,下降了約70%。一方面,新冠疫情的沖擊使得下游市場訂單銳減,橫機市場需求不足,同時全球疫情的爆發導致海外市場部分訂單延緩或取消,新訂單急劇下降;另一方面,國內傳統毛衫與鞋面橫機市場趨于飽和,產量難有增加。圓緯機行業上半年整體呈現下行態勢,降幅約20%。受新冠疫情影響,一季度圓機企業主要集中于生產年前訂單,整體銷量有所下滑。二季度隨著國內疫情防控向好態勢發展,圓機市場逐步回暖,細針距、提花機等機型表現突出。同時,海外疫情爆發及地緣政治等因素的影響也使得圓緯機海外市場受到一定沖擊,印度市場表現較為明顯。經編機行業上半年整體依然延續下行態勢,部分細分機型領域呈現回暖跡象。受下游市場影響,花邊機市場延續過去的低迷表現,銷量和銷售金額持續下降。高速經編機市場經過短時期回暖后,產銷量有所下降。雙針床經編機受益于其產品的廣泛應用,銷量穩中略增,其中絨類、經編鞋面材料等產品呈現亮點,多軸向經編機受益于各地基建工程復工復產,下游市場需求增加,形勢向好,銷量同比有一定增長。據協會統計,經編機銷量同比下降5%。


                                            印染及后整理機械


                                            今年1~6月份,國內主要前處理設備生產企業受疫情影響交貨期延遲,外貿訂單下降明顯,企業積極拓展內銷市場,使得競爭更加激烈。上半年整體銷售量與去年基本持平,但銷售額有所下降。2020年以來,下游印染廠因疫情原因出口訂單驟降,國內需求不足,在投資更新設備方面變得保守。上半年印染機械企業受疫情影響較大,銷量與去年同期相比降幅較大,多數設備降幅約30%,出口降幅更大。多數企業上半年的訂單來源于疫情前,上半年新單較少。但很多企業利用上半年的淡季沉下心,通過新技術努力創造新機遇,成為印染機械行業的亮點。下半年隨著出口形勢好轉,企業在積極拓展國內市場的同時也在爭取外貿訂單。根據協會的抽樣問卷調查反饋,企業對下半年的預期普遍好于上半年。


                                            化纖機械

                                            今年上半年化纖紡絲機略有增長,同比增長17.54%,龍頭企業新上項目占國內新增產能的85%左右。受新冠肺炎疫情和中美關系持續惡化的影響,化纖產品出口明顯下滑。隨著化纖廠整合產能,降庫存,產業轉型升級等,預計下半年新上項目暫?;蚪K止較多,滌綸短纖新增固定資產市場上半年基本處于停滯狀態,預計下半年化纖機械訂單增速緩慢。此外,綠色纖維、差別化纖維等特種纖維、功能性纖維生產裝備是近幾年中小企業發展趨勢。


                                            非織造布機械

                                            2020年上半年非織造布機械產銷量持續爆發式提升。作為口罩關鍵材料的熔噴布等供不應求,除了非織造布機械企業自身的研發生產外,其他行業包括化纖機械、塑料機械等企業也紛紛轉產擴產。據紡機協會對骨干企業統計,今年上半年紡粘、熔噴和紡熔復合等非織造布生產線銷售量,相比今年一季度增長了約265.85%;作為消毒、擦試濕巾等關鍵原料以及口罩面層紡粘布的替代材料,水刺非織造布生產線和去年同期相比也有較大增幅。

                                            總體來看,非織造布機械企業新增訂單很樂觀,部分企業第三季度還有國外訂單,但要注意生產線交付使用后的質量保障問題,以形成良性循環。

                                            目前世界各地疫情仍在發展,各國普遍將口罩、防護服等個人防護設備(PPE)視為戰略儲備物資,并通過政府資金支持等手段采購相關非織造布設備,建設生產基地。我國非織造布裝備盡管在歐美澳等地的競爭力尚無法與萊芬、歐瑞康等歐洲領先企業相匹敵,但在拉美、非洲、中亞、南亞、東南亞等地區仍有很好的市場潛力,建議行業企業予以足夠重視。


                                            行業形勢展望


                                            下半年紡機行業經濟運行壓力依然較大。國際經濟貿易形勢愈發嚴峻復雜,全球經濟遭遇供需雙側沖擊,短期已滑入衰退軌道;各國應對疫情力度參差不齊,全球經濟面臨極大不確定性。根據IMF、世界銀行最新預測,2020年全球GDP增速將下滑至-5%。我國經濟逐步復蘇,但上半年GDP、消費、投資、出口等主要指標仍處于下降區域,疫情沖擊損失尚需彌補。我國紡織行業經濟運行逐步承壓回升,生產秩序逐步改善,但企業投資和發展信心尚顯不足,市場需求尚未全面恢復。另外,根據國際紡聯(ITMF)今年6月發布的調查報告,受疫情影響,全球主要紡織企業2020年營業額預計平均下降32%,大部分紡織企業預計在2021年一、二季度后才可能恢復到危機前的水平,疫情也促使企業更加重視本地/區域供應鏈的重要性,這可能將會改變目前全球紡織供應鏈的格局。紡機國內外市場的調整仍在持續加快,市場的調整給紡機企業的經營帶來持續的沖擊,新一輪的行業洗牌在所難免,受疫情影響,雖然總體市場規模在縮小,競爭態勢更加激烈,但細分行業中的龍頭企業競爭優勢表現更加突出。







                                             
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